M&A
Vom Share Deal über die Nachfolgelösung bis zum Carve-out: Wir strukturieren Transaktionen auf Gesellschaftsebene – vertraulich, mit vorbereiteter Dokumentation und einem realistischen Käuferkreis.
€ 0 Mrd+
Transaktionsvolumen
0+
Aktive Käuferkontakte
0+
Jahre Markterfahrung
DE, CH & Intl.
Abdeckung
KI generiertMandate
Verkauf von Immobiliengesellschaften, Projektentwicklern, Verwaltern und Betreibergesellschaften – strukturiert, diskret und mit belastbarer Equity Story.
Gezielte Suche und Ansprache von Zielunternehmen für strategische Käufer und Investoren mit definierter Wachstumsstrategie.
Für inhabergeführte Bestandshalter und Verwalter: Übergabe an Management, Familie oder externe Käufer – schrittweise oder als vollständiger Exit.
Aufnahme oder Verkauf von Minderheitsanteilen, um Wachstum zu finanzieren, ohne die Kontrolle abzugeben.
Herauslösung von Immobilienbeständen oder Geschäftsbereichen aus einem Konzern in eine eigenständige, verkaufsfähige Einheit.
Anteilsverkäufe unter Zeitdruck – nach Covenant-Bruch, Baustopp oder in der Restrukturierung, in enger Abstimmung mit den Finanzierern.
Bewertung
Bewertung über die nachhaltig erzielbaren Cashflows der Gesellschaft inklusive Verwaltungs- und Betreibermargen.
Net Asset Value auf Basis der Objektbewertungen abzüglich Verbindlichkeiten – der Standard bei Bestandshaltern.
EBITDA- und Umsatz-Multiples aus vergleichbaren Transaktionen, plausibilisiert mit dem tatsächlichen Käuferkreis.
Locked Box oder Closing Accounts, Working-Capital-Anpassung, Earn-out – die Mechanik entscheidet über den tatsächlichen Zufluss.
KI generiertStruktur
Die Struktur entscheidet über Steuerlast, Haftung und Käuferkreis. Wir klären das vor der Ansprache.
Verkauf der Anteile
Verkauf des Objekts
Prozess
Zahlenwerk, Objektportfolio, Verträge und Organisation werden geprüft und in eine belastbare Bewertungsspanne übersetzt.
Teaser, Information Memorandum und Datenraum auf institutionellem Niveau – inklusive Vendor Due Diligence.
Diskrete Ansprache eines vorqualifizierten Kreises statt Breitenvermarktung. NDA vor jeder Detailinformation.
Vergleich von Preis, Struktur, Finanzierungssicherheit und Zeitplan – nicht nur der Zahl auf dem Deckblatt.
Steuerliche, rechtliche, technische und kommerzielle Prüfung; Findings werden aktiv gemanagt statt nur weitergereicht.
Verhandlung von Garantien, Freistellungen und Kaufpreismechanik bis zum Vollzug und zur Übergabe.
KI generiert„Bei M&A entscheidet selten der höchste Preis, sondern die Struktur dahinter: Garantien, Earn-out und Zeitplan bestimmen, was am Ende ankommt.“
Häufige Fragen
Kurze Antworten aus der Praxis – und ein Hinweis darauf, wann ein Nachbarbereich der bessere Weg ist.
Über mehrere Brillen: NAV bei substanzstarken Immobiliengesellschaften, DCF bei planbaren Cashflows, Multiples als Marktabgleich. Der Preis entsteht am Ende trotzdem in der Verhandlung.
So wenige wie möglich, so viele wie nötig. Eine kuratierte Liste von 15 bis 40 Adressen bringt in der Regel bessere Ergebnisse als ein breiter Versand – und hält den Prozess vertraulich.
Unklare Working-Capital-Definition, ungeklärte Gesellschafterthemen, Altlasten in der Historie und ein Management, das nach dem Closing keine Perspektive hat.
Immobiliennahe Deals laufen fast immer als Share Deal. Die Objektbewertung kommt aus dem Transaktionsbereich, die Vertragsarchitektur aus M&A – beides muss zusammenpassen.
Vor dem Verkauf, wenn die Bilanz für den Prozess aufgeräumt werden muss, und auf Käuferseite bei der Akquisitionsfinanzierung.
Unterlagen
Die folgenden Unterlagen versenden wir persönlich – kurz Kontaktdaten hinterlassen, dann liegt das Paket meist noch am selben Werktag in Ihrem Postfach.
Verwandte Bereiche
Die wenigsten Fragestellungen bleiben in einer Disziplin. Diese Bereiche hängen daran – und das ist der übliche Anlass.
Wir bewerten Ihre Ausgangslage vertraulich und unverbindlich – inklusive der Frage, wie der Kaufpreis finanziert wird.
